Gestión de Contactos - Odoo 19
Gestionar un negocio implica no solo manejar productos y servicios, sino también establecer y mantener conexiones sólidas. Cada empresa interactúa con diferentes personas, como clientes, proveedores, socios y contratistas. Mantener la información de todos estos contactos organizada puede ser un desafío si se hace manualmente, ya que toma mucho tiempo y esfuerzo.
El módulo de Contactos en Odoo 19 ofrece una solución inteligente y eficiente a este problema. Sirve como un lugar central donde puedes almacenar y gestionar todos los detalles de contacto de manera organizada. Con este módulo, las empresas pueden acceder fácilmente a la información, mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones profesionales, asegurando operaciones más fluidas y una mejor colaboración.
1. Gestión de Contactos
El módulo de Contactos en el sistema ERP Odoo 19 te ayuda a mantener todos tus contactos organizados en un solo lugar. Esta es una herramienta esencial para una gestión empresarial efectiva, ya que te permite administrar clientes, proveedores, socios y otras conexiones profesionales con facilidad. Puedes acceder al módulo de Contactos directamente desde el tablero principal de Odoo y, una vez abierto, proporciona una interfaz clara y fácil de usar.
La Vista de Lista del tablero de Contactos en Odoo 19 muestra todos los contactos en un formato de tabla estructurada. Esta vista facilita el escaneo y filtrado rápido de la información. Los campos principales que se muestran en la lista incluyen Nombre, Email, Teléfono, Actividades y País.
En Odoo 19, el tablero de Contactos también se puede ver en formato Kanban, ofreciendo una vista previa rápida de los contactos almacenados. Como se muestra en la imagen, cada tarjeta de contacto muestra detalles importantes, incluyendo la foto del contacto y la información básica. El número de Oportunidades, Actividades Planificadas, Pedidos de Venta y Compras en cada ficha puede estar indicado por pequeños iconos. Al hacer clic en el icono del reloj pequeño, puedes agendar una reunión con el contacto elegido.
Filtros y Agrupaciones
La opción de Filtros en el módulo de Contactos proporciona varias opciones para refinar los resultados de tu búsqueda. Puedes filtrar contactos como Personas, Compañías, Facturas de Clientes, Facturas de Proveedores, Empleados, Subcontratistas, Facturas Vencidas, Requiere Seguimiento, Archivados, Filtro personalizado o "Preguntar a la IA". Estos filtros hacen que sea simple localizar registros específicos sin tener que navegar manualmente por toda la lista.
Además, la opción Agrupar por ayuda a organizar contactos por categorías como Vendedor, Compañía, País, Nivel, Lista de Precios o Propiedades. Esta característica es especialmente útil al analizar datos o gestionar grandes volúmenes de contactos, ya que te permite agrupar y revisar la información de una manera más estructurada.
La función de Favoritos te permite guardar términos de búsqueda usados comúnmente para un acceso fácil cuando sea necesario.
Indicadores de Actividad
En Odoo 19, la vista de lista de Contactos introduce nuevos indicadores de actividad mostrados como iconos de colores junto a cada contacto. Estos iconos proporcionan una visión general rápida de los registros relacionados sin necesidad de abrir el perfil del contacto. Por ejemplo, el icono de calendario muestra el número de reuniones programadas, el icono de nota representa facturas y mandatos, el icono de estrella indica oportunidades vinculadas y el icono de tarjeta destaca las compras. Esta mejora aumenta la visibilidad entre aplicaciones, permitiendo a los usuarios evaluar instantáneamente los niveles de interacción con cada contacto directamente desde el tablero.
Creación de un Nuevo Contacto
Para agregar un nuevo contacto, simplemente haz clic en el botón Nuevo, lo cual abre un formulario donde puedes ingresar todos los detalles necesarios y guardar el registro en el sistema.
Al hacer clic en el botón Nuevo aparecerá una vista de formulario. Este formulario te permite proporcionar toda la información pertinente sobre el contacto. En Odoo 19, el proceso de crear un nuevo contacto es similar a agregar un nuevo cliente, con campos proporcionados para ingresar información tanto personal como relacionada con la empresa.
Para comenzar a crear un nuevo contacto, ingresa el Nombre en el campo designado. Antes de guardar, Odoo 19 te permite elegir si guardar el registro como una Persona o una Compañía seleccionando la opción apropiada. El formulario también proporciona campos para ingresar detalles importantes como Dirección de Email, Número de Teléfono, Dirección, RUT (NIF/Identificación Tributaria), Sitio Web y Etiquetas (Tags). Estas características sirven para asegurar que el registro del contacto esté completo y fácilmente disponible para las operaciones comerciales.
Pestaña: Contactos y Direcciones
Adicionalmente, puedes agregar más Contactos relacionados vinculados al registro principal haciendo clic en el botón Agregar. Cuando se selecciona esta opción, aparecerá una ventana emergente permitiéndote ingresar los detalles de los contactos asociados. Esta característica es especialmente útil para gestionar estructuras de empresas donde múltiples direcciones o personas de contacto están conectadas a la misma organización.
La ventana emergente ofrece opciones para agregar diferentes tipos de direcciones o contactos relacionados vinculados al registro principal. Puedes elegir entre Contacto, Factura, Despacho (Entrega), u Otra dirección según las necesidades de tu negocio.
- Contacto: Esta opción extiende el formulario de contacto actual agregando una nueva persona o entidad asociada con el contacto principal. Es útil para registrar múltiples representantes o sucursales bajo la misma organización.
- Factura: Esto crea una dirección de facturación específica para el contacto. La dirección dada aquí servirá como la dirección de cobro para cualquier factura generada.
- Despacho (Delivery): Esta opción configura una dirección de despacho para el contacto. Determina la ubicación donde se enviarán los productos o servicios.
Estas opciones permiten a las empresas gestionar múltiples direcciones y roles para un solo contacto sin confusión, manteniendo todos los detalles organizados en un solo lugar.
Ahora, configuremos cada tipo de dirección por separado. Para comenzar, puedes crear una Dirección de Contacto seleccionando la opción Contacto en la ventana emergente. Esta función facilita la organización de los detalles de empleados o representantes asociados con una organización. Una vez elegida la opción Contacto, aparecerá un nuevo formulario. En este formulario, puedes ingresar el Nombre del Contacto, cargo, teléfono, email, etc. Luego ve al menú y elige "Guardar y Cerrar".
A continuación, puedes configurar una Factura, que servirá como la dirección de facturación por defecto. Para hacerlo, elige la opción Dirección de Factura e ingresa los datos correspondientes. Cuando se facture un pedido de la empresa, esta dirección aparecerá automáticamente como la ubicación de facturación.
También puedes configurar una Dirección de Despacho para el mismo contacto. Esta dirección se establecerá como la ubicación de entrega por defecto cada vez que se procese un pedido para el negocio.
Podemos agregar otra dirección seleccionando la opción Otra Dirección. El usuario puede aplicar una dirección diferente asociada con un negocio o persona, útil para sucursales o depósitos secundarios.
Ahora podemos acceder a todas las direcciones que hemos creado desde la pestaña Contactos y Direcciones en la ventana del Contacto.
Pestaña: Ventas y Compras
Ahora, tienes el siguiente campo, Ventas y Compras. Esta pestaña proporciona opciones de configuración avanzada para gestionar cómo se manejan las transacciones de venta y compra para el contacto seleccionado.
Puedes comenzar asignando un Vendedor responsable de supervisar todas las actividades de ventas relacionadas con el contacto. Esto asegura la responsabilidad y ayuda a rastrear el desempeño. Para la facturación, en lugar de aplicar los Plazos de Pago por defecto, puedes especificar términos personalizados que se usarán automáticamente para los pedidos de venta y facturas de este contacto.
La pestaña también te permite elegir una Lista de Precios que se aplicará a las transacciones de ventas con el contacto. Si tu empresa utiliza servicios de impuestos externos (como Avalara), puedes vincular el contacto aquí. Adicionalmente, se puede establecer un Método de Despacho en esta pestaña para definir el proceso de envío preferido.
A continuación, encontrarás varios campos que ayudan a gestionar las transacciones financieras relacionadas con el contacto. Puedes definir la Moneda del Proveedor a ser usada para compras, seleccionar Plazos de Pago para órdenes de compra y facturas de proveedores, y establecer el Método de Pago preferido. Al habilitar la opción de Recordatorio de Recepción, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al contacto pidiéndole confirmar la fecha exacta de recepción antes de la fecha de entrega esperada.
En la sección de Punto de Venta (POS), puedes asignar un Código de Barras para identificar al contacto durante las transacciones de venta. La sección de Información Fiscal permite configurar la Posición Fiscal, asegurando que se apliquen los impuestos y cuentas correctas a las transacciones del contacto (muy importante para el cumplimiento tributario en Chile).
La sección Misceláneos proporciona campos para detalles adicionales. Aquí, puedes ingresar el ID de la Compañía, Referencia, Sitio Web, Etiquetas del Sitio Web, Industria y Políticas SLA.
Gestión de Contactos - Odoo 19
Gestionar un negocio implica no solo manejar productos y servicios, sino también establecer y mantener conexiones sólidas. Cada empresa interactúa con diferentes personas, como clientes, proveedores, socios y contratistas. Mantener la información de todos estos contactos organizada puede ser un desafío si se hace manualmente, ya que toma mucho tiempo y esfuerzo.
El módulo de Contactos en Odoo 19 ofrece una solución inteligente y eficiente a este problema. Sirve como un lugar central donde puedes almacenar y gestionar todos los detalles de contacto de manera organizada. Con este módulo, las empresas pueden acceder fácilmente a la información, mejorar la comunicación y fortalecer las relaciones profesionales, asegurando operaciones más fluidas y una mejor colaboración.
1. Gestión de Contactos
El módulo de Contactos en el sistema ERP Odoo 19 te ayuda a mantener todos tus contactos organizados en un solo lugar. Esta es una herramienta esencial para una gestión empresarial efectiva, ya que te permite administrar clientes, proveedores, socios y otras conexiones profesionales con facilidad. Puedes acceder al módulo de Contactos directamente desde el tablero principal de Odoo y, una vez abierto, proporciona una interfaz clara y fácil de usar.
La Vista de Lista del tablero de Contactos en Odoo 19 muestra todos los contactos en un formato de tabla estructurada. Esta vista facilita el escaneo y filtrado rápido de la información. Los campos principales que se muestran en la lista incluyen Nombre, Email, Teléfono, Actividades y País.
En Odoo 19, el tablero de Contactos también se puede ver en formato Kanban, ofreciendo una vista previa rápida de los contactos almacenados. Como se muestra en la imagen, cada tarjeta de contacto muestra detalles importantes, incluyendo la foto del contacto y la información básica. El número de Oportunidades, Actividades Planificadas, Pedidos de Venta y Compras en cada ficha puede estar indicado por pequeños iconos. Al hacer clic en el icono del reloj pequeño, puedes agendar una reunión con el contacto elegido.
Filtros y Agrupaciones
La opción de Filtros en el módulo de Contactos proporciona varias opciones para refinar los resultados de tu búsqueda. Puedes filtrar contactos como Personas, Compañías, Facturas de Clientes, Facturas de Proveedores, Empleados, Subcontratistas, Facturas Vencidas, Requiere Seguimiento, Archivados, Filtro personalizado o "Preguntar a la IA". Estos filtros hacen que sea simple localizar registros específicos sin tener que navegar manualmente por toda la lista.
Además, la opción Agrupar por ayuda a organizar contactos por categorías como Vendedor, Compañía, País, Nivel, Lista de Precios o Propiedades. Esta característica es especialmente útil al analizar datos o gestionar grandes volúmenes de contactos, ya que te permite agrupar y revisar la información de una manera más estructurada.
La función de Favoritos te permite guardar términos de búsqueda usados comúnmente para un acceso fácil cuando sea necesario.
Indicadores de Actividad
En Odoo 19, la vista de lista de Contactos introduce nuevos indicadores de actividad mostrados como iconos de colores junto a cada contacto. Estos iconos proporcionan una visión general rápida de los registros relacionados sin necesidad de abrir el perfil del contacto. Por ejemplo, el icono de calendario muestra el número de reuniones programadas, el icono de nota representa facturas y mandatos, el icono de estrella indica oportunidades vinculadas y el icono de tarjeta destaca las compras. Esta mejora aumenta la visibilidad entre aplicaciones, permitiendo a los usuarios evaluar instantáneamente los niveles de interacción con cada contacto directamente desde el tablero.
Creación de un Nuevo Contacto
Para agregar un nuevo contacto, simplemente haz clic en el botón Nuevo, lo cual abre un formulario donde puedes ingresar todos los detalles necesarios y guardar el registro en el sistema.
Al hacer clic en el botón Nuevo aparecerá una vista de formulario. Este formulario te permite proporcionar toda la información pertinente sobre el contacto. En Odoo 19, el proceso de crear un nuevo contacto es similar a agregar un nuevo cliente, con campos proporcionados para ingresar información tanto personal como relacionada con la empresa.
Para comenzar a crear un nuevo contacto, ingresa el Nombre en el campo designado. Antes de guardar, Odoo 19 te permite elegir si guardar el registro como una Persona o una Compañía seleccionando la opción apropiada. El formulario también proporciona campos para ingresar detalles importantes como Dirección de Email, Número de Teléfono, Dirección, RUT (NIF/Identificación Tributaria), Sitio Web y Etiquetas (Tags). Estas características sirven para asegurar que el registro del contacto esté completo y fácilmente disponible para las operaciones comerciales.
Pestaña: Contactos y Direcciones
Adicionalmente, puedes agregar más Contactos relacionados vinculados al registro principal haciendo clic en el botón Agregar. Cuando se selecciona esta opción, aparecerá una ventana emergente permitiéndote ingresar los detalles de los contactos asociados. Esta característica es especialmente útil para gestionar estructuras de empresas donde múltiples direcciones o personas de contacto están conectadas a la misma organización.
La ventana emergente ofrece opciones para agregar diferentes tipos de direcciones o contactos relacionados vinculados al registro principal. Puedes elegir entre Contacto, Factura, Despacho (Entrega), u Otra dirección según las necesidades de tu negocio.
- Contacto: Esta opción extiende el formulario de contacto actual agregando una nueva persona o entidad asociada con el contacto principal. Es útil para registrar múltiples representantes o sucursales bajo la misma organización.
- Factura: Esto crea una dirección de facturación específica para el contacto. La dirección dada aquí servirá como la dirección de cobro para cualquier factura generada.
- Despacho (Delivery): Esta opción configura una dirección de despacho para el contacto. Determina la ubicación donde se enviarán los productos o servicios.
Estas opciones permiten a las empresas gestionar múltiples direcciones y roles para un solo contacto sin confusión, manteniendo todos los detalles organizados en un solo lugar.
Ahora, configuremos cada tipo de dirección por separado. Para comenzar, puedes crear una Dirección de Contacto seleccionando la opción Contacto en la ventana emergente. Esta función facilita la organización de los detalles de empleados o representantes asociados con una organización. Una vez elegida la opción Contacto, aparecerá un nuevo formulario. En este formulario, puedes ingresar el Nombre del Contacto, cargo, teléfono, email, etc. Luego ve al menú y elige "Guardar y Cerrar".
A continuación, puedes configurar una Factura, que servirá como la dirección de facturación por defecto. Para hacerlo, elige la opción Dirección de Factura e ingresa los datos correspondientes. Cuando se facture un pedido de la empresa, esta dirección aparecerá automáticamente como la ubicación de facturación.
También puedes configurar una Dirección de Despacho para el mismo contacto. Esta dirección se establecerá como la ubicación de entrega por defecto cada vez que se procese un pedido para el negocio.
Podemos agregar otra dirección seleccionando la opción Otra Dirección. El usuario puede aplicar una dirección diferente asociada con un negocio o persona, útil para sucursales o depósitos secundarios.
Ahora podemos acceder a todas las direcciones que hemos creado desde la pestaña Contactos y Direcciones en la ventana del Contacto.
Pestaña: Ventas y Compras
Ahora, tienes el siguiente campo, Ventas y Compras. Esta pestaña proporciona opciones de configuración avanzada para gestionar cómo se manejan las transacciones de venta y compra para el contacto seleccionado.
Puedes comenzar asignando un Vendedor responsable de supervisar todas las actividades de ventas relacionadas con el contacto. Esto asegura la responsabilidad y ayuda a rastrear el desempeño. Para la facturación, en lugar de aplicar los Plazos de Pago por defecto, puedes especificar términos personalizados que se usarán automáticamente para los pedidos de venta y facturas de este contacto.
La pestaña también te permite elegir una Lista de Precios que se aplicará a las transacciones de ventas con el contacto. Si tu empresa utiliza servicios de impuestos externos (como Avalara), puedes vincular el contacto aquí. Adicionalmente, se puede establecer un Método de Despacho en esta pestaña para definir el proceso de envío preferido.
A continuación, encontrarás varios campos que ayudan a gestionar las transacciones financieras relacionadas con el contacto. Puedes definir la Moneda del Proveedor a ser usada para compras, seleccionar Plazos de Pago para órdenes de compra y facturas de proveedores, y establecer el Método de Pago preferido. Al habilitar la opción de Recordatorio de Recepción, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al contacto pidiéndole confirmar la fecha exacta de recepción antes de la fecha de entrega esperada.
En la sección de Punto de Venta (POS), puedes asignar un Código de Barras para identificar al contacto durante las transacciones de venta. La sección de Información Fiscal permite configurar la Posición Fiscal, asegurando que se apliquen los impuestos y cuentas correctas a las transacciones del contacto (muy importante para el cumplimiento tributario en Chile).
La sección Misceláneos proporciona campos para detalles adicionales. Aquí, puedes ingresar el ID de la Compañía, Referencia, Sitio Web, Etiquetas del Sitio Web, Industria y Políticas SLA.